通关复常，粤港澳大湾区发展加速再上新台阶。粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）并不是一个新的概念，自2015年被提出后，大湾区就一直被规划为我国创新和开放的前沿阵地。虽然疫情影响使粤港合作略有停滞，但在珠三角制造业持续升级转型、粤港贸易合作逐步加强等宏观因素下，大湾区互融互通是大势所趋；今年初粤港全面通关复常、《前海金融30条》等深化大湾区内金融合作的政策相继出台、深圳跨境贸易大数据平台等基础设施的落地启用，必然为大湾区区内合作和跨境贸易带来新一轮的加速。
中小微企业是大湾区跨境贸易发展的主要推动力。2022年，大湾区内地出口值中，以中小微企业为主的私营企业占比高达58%，较2017年44% 的水平持续快速提升。中小微企业在优化产业结构、推动内外双循环等方面发挥着不可替代的作用。
注：以广东省出口总值占比作为估算，在2017-2021年期间，大湾区内地九市占广东省出口总值95%以上。
市场空白犹存，中小微企业跨境金融蕴含巨大发展机遇。中小微企业的多样性使其在资金周转、外汇、支付结算、新兴市场拓展、转型升级等方面存在着诸多经营难点，催生了外汇、支付、融资、业务赋能等多元化需求。以融资需求为例，2023年大湾区内地参与外贸的中小微企业潜在资金需求达7,000亿元（人民币 · 下同），预计2027年将达到万亿规模。
在调研中我们发现，大湾区制造业及贸易中小微企业的业务模式呈现多元化发展趋势，而精确的客户画像是金融机构制订大湾区制胜之策的关键。为捕捉机遇，本报告认为金融机构可探索“两横两纵”制胜之策：
“两横”策略：应用数字化手段，在资产、负债两端打造拳头产品，满足不同中小企画像客群在跨境金融上的共性需求。
- 资产端，提供跨境联合授信：针对在两岸均设有实体的贸易中小微企业，通过数字化手段评估两地信用情况，进行联合授信，实现灵活的跨境资金调配。
- 负债端，推出资金管理服务：向跨地区、跨平台布局的中小微企业输出数据分析、风险管控等能力，提供适配企业的资金管理服务，例如赋能中小微企业更好地预测和管理外汇波动和现金流，通过电子支付渠道为跨境收付款降本增效，解决跨境资金管理断点。
“两纵”策略：抓住两大高增长客群机遇，打造金融和非金融的全方位服务方案，赋能客户成长。
- 聚焦新兴贸易通道：针对积极拓展东南亚、中东等新兴市场的中小微企业，与生态圈伙伴建立合作，提供当地开户、法律、税务、资金管理等“一揽子”方案，帮助企业立足并伴随其成长。
- 聚焦高潜力的科创企业：针对高增长或具备增长潜力、但尚未形成规模或开始盈利的科创中小微企业，提供长期的成长资金支持以及非银行服务来扶持其发展。
尽管在大湾区跨境金融领域，一些银行已经有所布局，但由于服务成本高、中小微企业信用评估能力有限、以及跨境数据传输不确定性等原因，传统银行目前对于中小微企业的覆盖仍然相当有限。金融机构可通过数字化手段弥补这些差距，不断完善在粤港两地的关系覆盖、提升信贷风险管理能力和服务效率、建立生态圈合作赋能企业发展，从而更好地发挥在推动普惠金融、促进大湾区实体经济发展方面的角色。
本报告由奥纬咨询团队与微众银行团队共同撰写。
奥纬咨询项目经理毕雨薇亦为本报告作者之一。
